Hapisten yeni çıkmış adamın nereye gideceği çoktan belliydi. Geleneksel oyun sanatçısının, sahnede sergilediği "Shinigami" adlı oyunu izleyip buna hayranlık duyan  adam, onun çırağı olmaya karar verir. Daha önceleri yanına çırak kabul etmemiş olan oyuncu Yakumo, herkesleri şaşırtarak eski mahkumu kabul eder ve ona "Yotaro" adını verir. Yotaro, mutlu mesut bir şekilde hayatına devam ederken Yakumo'nun hayatındaki kişilerle de tanışır. Konatsu ünlü bir oyunun kızıdır fakat babsının trajik ölümü üzerine Yakumo onu yanına almıştır. Babasının oyunculuğuna hayran olan genç kız, doğal olarak babasının izinden gitmeye karar verir fakat seçtiği yolda kadınlara yer yoktur.