Tay Ceza Kurulu Cheongbang tarafından annesinin vahşice öldürülmesinin ardından, Lee Soo Hyun (Lee Jun Ki), NIS Ajanı Kang Jung Ho''nun ailesine verilir. Jung Ho''nun oğlu Kang Min Gi (Jung Kyung Ho) ile birlikte Soo Hyun da NIS ajanı olur. Soo Hyun, Suh Ji Woo (Nam Sang Mi) ile tanıştığında yaklaşık 20 yaşındaydı ve 13 yıl sonra tekrar karşılaşırlar. Birgün, Soo Hyun, Cheongbang ile ilgili bir araştırmaya gider ancak çocukken Tayland''da yaşadığı korkunç olayları hatırlaması onun başarısızlığına neden olur. NIS şefi Jeong, perişan haldeki Soo Hyun''un Cheongbang''a sızmasını önerir. Şefin teklifi üzerine, Soo Hyun kendini öldü gibi gösterir ve NIS''in gizli ajanlarından biri olur. Ji Woo''yu geride bırakıp, geçmişini saklayan Soo Hyun''un aklında Cheongbang''dan alacağı intikam vardır. Kay takma adıyla Bangkok''un arka sokaklarına karışır. Soo Hyun''un bilmediği tek şey ise, Ji Woo''nun, anne-babasını öldüren adamın kızı olduğudur.